海光信息吸并中科曙光预案出炉，两家公司股票将于 6 月 10 日开市起复牌

【导语】6月9日晚，海光信息和中科曙光宣布换股吸收合并预案，海光信息拟以0.5525:1比例合并中科曙光，并向特定投资者(zhě)募(mù)资(zī)。此(cǐ)举(jǔ)被(bèi)视(shì)为(wèi)国(guó)内(nèi)算(suàn)力(lì)产(chǎn)业(yè)最(zuì)大(dà)吸(xī)并(bìng)案(àn)的(de)关键进(jìn)展(zhǎn)，预(yù)计(jì)对(duì)双(shuāng)方(fāng)业(yè)绩(jī)及(jí)股(gǔ)东(dōng)利(lì)益(yì)产(chǎn)生(shēng)积(jī)极(jí)影(yǐng)响(xiǎng)，通(tōng)过(guò)资(zī)源(yuán)整(zhěng)合(hé)推(tuī)动(dòng)高(gāo)端芯片技术创新与市场化应用。

　　6 月 9 日晚间消息，海光信息和中科曙光双双公告披露换股吸收合并预案。海光信息拟以 0.5525:1 的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金，两家公司股票将于 6 月 10 日开市起复牌。

　　“国内算力产业最大吸并案终于落下关键一锤。总体来看，两家公司换股比例在预期之内，符合大家预测的合理区间。”有投资机构人士认为，考虑到双方在算力产业链上的高匹配度，有很大可能在重组后的业绩经营中共振向上，对当前持股股东利益及后市预期都颇为利好。

　　该人士同时指出，换股吸并是通过股权置换实现资源整合的高阶资本运作工具，其核心价值在于以股权为纽带实现战略协同。成功的关键不仅包含合理设定换股比例、完善股东利益保护机制，更在于有效的整合双方强势资源，真正在业务发展中实现从加法到乘法的进阶。

　　据悉，合并后海光信息将继续以芯片为核心主业，并通过吸收中科曙光的科技创新能力，加强与整机系统设计研发层面的协同，进一步推动高端芯片的技术创新与市场化应用能力，有利于充分发挥芯片的性能和生态优势。

　　根据公告信息，本次交易实施后，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、业务、人才、研发成果及其他一切优势资源。基于此，海光信息将延展出与芯片紧密配套的下游业务矩阵，进一步增强海光高端芯片与整机系统间的生态协同。